שאלות ותשובות

ניהול תיק השקעות הוא שירות נפוץ בשוק ההון, המאפשר ללקוח להעניק ייפוי כוח למנהל תיקי השקעות או לחברה לניהול תיקי השקעות, לבצע פעולות בחשבון במטרה לנהל את השקעות הלקוח באמצעות ניירות ערך (מניות, אגרות חוב וכדומה) בחשבון ייעודי.

ניהול תיק השקעות באתגר מתאים למשקיעים אשר אין בידם את הזמן או היכולת לנהל את השקעותיהם בכוחות עצמם, ומעוניינים שתיק ההשקעות שלהם ינוהל באופן מקצועי על-ידי המומחים שלנו.

• ניהול מקצועי: לאתגר ועדת השקעות המתכנסת כאחת לחודש. אתגר מתמחה בניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ותאגידיים.
• העדר ניגוד עניינים: אתגר מנהלת תיקי השקעות בלבד (ללא קרנות נאמנות או כל מוצר פיננסי אחר) ולכן כל החלטת השקעה רואה לנגד עיניה את טובת הלקוח המנוהל בלבד.
• ותק וניסיון: אתגר נמנית עם החברות הוותיקות בתחום ניהול ההשקעות.
• ביטחון, בקרה וביקורת: החברה כפופה להנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב ואף כפופה להנחיות ולביקורת של רשות ניירות הערך. כמו כן, לחברת מבקרת פנים של בנק מזרחי-טפחות, ומתבצעת בקרה פנימית על ידי אחראי בקרה ורגולציה בחברה.

אתגר מתמחה בניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ותאגידיים כמו כן, עוסקת החברה בניהול תיקי השקעות במטבע חוץ (חו"ל).

הסכום המינימלי לניהול תיק השקעות באתגר עומד על 200,000 ₪. בתיק המנוהל במטבע חוץ (חו"ל) - הסכום המינימלי הוא $200,000.

עבור ניהול התיק משלמים למנהל התיקים עמלה הנקראת "דמי ניהול". עמלה זו נקבעת בטרם תחילת הפעילות מול מנהל התיק. זה הסכום היחיד שהלקוח ישלם למנהל התיקים, אך הוא אינו מהווה את כל עלויות הלקוח. עלויות נוספות נגבות על ידי הבנק, כגון: עמלות קנייה ומכירה וכיו"ב.