הצעד הראשון לניהול השקעות

לתיאום פגישה מקצועית בלתי מחייבת מלאו את הפרטים

אודות אתגר

03/10/2025 00:38 הנתונים מוצגים בעיכוב של 20 דקות
ת"א-35
שער נוכחי 3199.82 שינוי שער אחרון
ת"א-125
שער נוכחי 3250.03 שינוי שער אחרון
ת"א-90
שער נוכחי 3425.87 שינוי שער אחרון
תל בונד 20
שער נוכחי 419.07 שינוי שער אחרון
תל בונד-שקלי
שער נוכחי 437.81 שינוי שער אחרון
ת"א בנקים-5
שער נוכחי 7636.13 שינוי שער אחרון
ת"א-טכנולוגיה
שער נוכחי 1694.66 שינוי שער אחרון
ת"א-נפט וגז
שער נוכחי 3069.05 שינוי שער אחרון
ת"א תעשייה
שער נוכחי 2904.22 שינוי שער אחרון
ת"א נדלן
שער נוכחי 1376.16 שינוי שער אחרון
תל בונד דולר
שער נוכחי 442.56 שינוי שער אחרון
בנקים מניות והמירים
שער נוכחי 8036.42 שינוי שער אחרון
תל גוב-כללי
שער נוכחי 388.58 שינוי שער אחרון

 

 

  • אתגר היא חברה-בת בבעלות מלאה של בנק מזרחי-טפחות. החברה פועלת בשוק ההון שנים רבות ומספקת מענה מקצועי לצרכים השונים של הלקוחות בתחום ניהול תיקי השקעות

  • אתגר מנהלת השקעות לכל סוגי המשקיעים: משקיעים תאגידיים ומשקיעים פרטיים, בשקלים ובמט"ח. החברה מפוקחת רגולטורית על-פי דין על-ידי רשות ניירות ערך

  • ניהול ההשקעות באתגר נעשה מתוך ראייה ארוכת טווח, תוך ניהול הסיכונים בתיקים המנוהלים. ההשקעות בניירות הערך נעשות לאחר ביצוע אנליזה על-ידי מחלקת ההשקעות באתגר, ובהתאם לתפיסת ההשקעות וניהול הסיכונים של החברה

  • אתגר מעמידה לרשות הלקוח מנהל תיקים אישי, מתוך הבנת הצורך בקשר אישי, במיוחד כשמדובר בניהול נכסים פיננסיים. ניהול התיק נעשה תוך מעקב אחר ההתפתחויות בשוק ההון, ושינויים בו מבוצעים בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה עם הלקוח

  • כחלק מתפיסת השירות באתגר, קיימת מעטפת שירות המאפשרת ללקוחות לעקוב אחר תיק ההשקעות. מעטפת זו כוללת, בין היתר: קשר של מנהלי התיקים עם הלקוחות למתן הסבר על הפעילות בתיק; צוות מגבה שנותן מענה לכל לקוח כאשר המנהל האישי אינו זמין; ושליחת דו"ח רבעוני הנותן ללקוח תמונה ברורה אודות הפעילות בתיק.

 

הנהלת אתגר

בראש הצוות המוביל של אתגר ניצבים מנהלים בעלי ידע מקיף וניסיון רב בניהול השקעות בשוק ההון

  • רו"ח עופר נרגסי
    יו"ר הדירקטוריון

    משמש כחבר דירקטוריון בחברה משנת 2021.
    מילא שורה של תפקידים בכירים בתחום ניהול ההשקעות.
    בתפקידו האחרון שימש כסמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל חטיבת השקעות בחברת הראל ביטוח. בעבר שימש כסמנכ"ל השקעות בבנק יהב.

  • ירון צימרמן
    מנכ"ל

    משמש כמנכ"ל משנת 2022.
    עובד בקבוצת מזרחי-טפחות משנת 2004, שימש כמנהל סקטור ייעוץ בבנק מזרחי-טפחות תחת מנהלת החטיבה הקמעונאית, ומילא שורה של תפקידים מקצועיים בתחום ההשקעות.

    על הייחוד של אתגר, תפיסת הניהול והשירות

     

  • שי דנינו
    מנהל השקעות ראשי

    עובד בחברה משנת 2012.
    מילא שורה של תפקידים בתחום ניהול ההשקעות, האנליזה והמסחר משנת 2008.
    בתפקידו האחרון, שימש כמנהל השקעות תאגידים ומוסדיים, לקוחות פלטינום ולקוחות חו"ל בחברת אתגר, וכן כאנליסט חוב ומניות.
    בעל רישיון לניהול תיקים מטעם רשות לניירות ערך.

  • עו"ד יון ערכי
    קצין ציות וממונה על אכיפה פנימית

    עובד בחברה משנת 2021.
    מילא שורה של תפקידי ייעוץ משפטי בתחום ניהול סיכונים ציותיים ומשפטיים, ומתן שירותים בנושאי רגולציה פיננסית משנת 2016.
    בתפקידו האחרון שימש כיועץ משפטי בחברה פרטית אשר עסקה בליווי גופים בנקאיים בתחום אכיפה פנימית.
    בעל רישיון עריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.

  • יוסי גל
    מנהל תחום לקוחות

    עובד בחברה משנת 2011.
    מילא שורה של תפקידים בתחום שוק ההון, השקעות וניהול לקוחות משנת 2000.
    בתפקידו האחרון, שימש כמנהל לקוחות פלטינום.
    בעל רישיון לניהול תיקים מטעם רשות לניירות ערך.