משמש כחבר דירקטוריון בחברה משנת 2021.
מילא שורה של תפקידים בכירים בתחום ניהול ההשקעות.
בתפקידו האחרון שימש כסמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל חטיבת השקעות בחברת הראל ביטוח. בעבר שימש כסמנכ"ל השקעות בבנק יהב.
אודות אתגר
- אתגר היא חברה-בת בבעלות מלאה של בנק מזרחי-טפחות. החברה פועלת בשוק ההון שנים רבות ומספקת מענה מקצועי לצרכים השונים של הלקוחות בתחום ניהול תיקי השקעות
- אתגר מנהלת השקעות לכל סוגי המשקיעים: משקיעים תאגידיים ומשקיעים פרטיים, בשקלים ובמט"ח. החברה מפוקחת רגולטורית על-פי דין על-ידי רשות ניירות ערך
- ניהול ההשקעות באתגר נעשה מתוך ראייה ארוכת טווח, תוך ניהול הסיכונים בתיקים המנוהלים. ההשקעות בניירות הערך נעשות לאחר ביצוע אנליזה על-ידי מחלקת ההשקעות באתגר, ובהתאם לתפיסת ההשקעות וניהול הסיכונים של החברה
- אתגר מעמידה לרשות הלקוח מנהל תיקים אישי, מתוך הבנת הצורך בקשר אישי, במיוחד כשמדובר בניהול נכסים פיננסיים. ניהול התיק נעשה תוך מעקב אחר ההתפתחויות בשוק ההון, ושינויים בו מבוצעים בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה עם הלקוח
- כחלק מתפיסת השירות באתגר, קיימת מעטפת שירות המאפשרת ללקוחות לעקוב אחר תיק ההשקעות. מעטפת זו כוללת, בין היתר: קשר של מנהלי התיקים עם הלקוחות למתן הסבר על הפעילות בתיק; צוות מגבה שנותן מענה לכל לקוח כאשר המנהל האישי אינו זמין; ושליחת דו"ח רבעוני הנותן ללקוח תמונה ברורה אודות הפעילות בתיק.
הנהלת אתגר
בראש הצוות המוביל של אתגר ניצבים מנהלים בעלי ידע מקיף וניסיון רב בניהול השקעות בשוק ההון
-
רו"ח עופר נרגסייו"ר הדירקטוריון
-
ירון צימרמןמנכ"ל
משמש כמנכ"ל משנת 2022.
עובד בקבוצת מזרחי-טפחות משנת 2004, שימש כמנהל סקטור ייעוץ בבנק מזרחי-טפחות תחת מנהלת החטיבה הקמעונאית, ומילא שורה של תפקידים מקצועיים בתחום ההשקעות.על הייחוד של אתגר, תפיסת הניהול והשירות
-
שי דנינומנהל השקעות ראשי
עובד בחברה משנת 2012.
מילא שורה של תפקידים בתחום ניהול ההשקעות, האנליזה והמסחר משנת 2008.
בתפקידו האחרון, שימש כמנהל השקעות תאגידים ומוסדיים, לקוחות פלטינום ולקוחות חו"ל בחברת אתגר, וכן כאנליסט חוב ומניות.
בעל רישיון לניהול תיקים מטעם רשות לניירות ערך. -
עו"ד יון ערכיקצין ציות וממונה על אכיפה פנימית
עובד בחברה משנת 2021.
מילא שורה של תפקידי ייעוץ משפטי בתחום ניהול סיכונים ציותיים ומשפטיים, ומתן שירותים בנושאי רגולציה פיננסית משנת 2016.
בתפקידו האחרון שימש כיועץ משפטי בחברה פרטית אשר עסקה בליווי גופים בנקאיים בתחום אכיפה פנימית.
בעל רישיון עריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין בישראל. -
יוסי גלמנהל תחום לקוחות
עובד בחברה משנת 2011.
מילא שורה של תפקידים בתחום שוק ההון, השקעות וניהול לקוחות משנת 2000.
בתפקידו האחרון, שימש כמנהל לקוחות פלטינום.
בעל רישיון לניהול תיקים מטעם רשות לניירות ערך.